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供应摆脱了低增长率,铝价格下行风险加剧
作者:塑料期货开户 来源:塑料期货开户 日期:2020-09-30

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摘要:进口矿石供应充足,原材料价格低廉; 随着海外矿山的稳定生产,预计第四季度海外矿石价格将保持低位。电解铝产量的增加将在一定程度上惠及氧化铝消费者。但考虑到国内氧化铝存......

  进口矿石供应充足,原材料价格低廉; 随着海外矿山的稳定生产,预计第四季度海外矿石价格将保持低位。电解铝产量的增加将在一定程度上惠及氧化铝消费者。但考虑到国内氧化铝存在大量闲置产能,且仍存在一些新的投资压力,预计国内氧化铝价格将主要在第四季度波动。 新增产能释放加快,原铝供应告别低增速; 今年下半年以来,国内电解铝日均产量增速明显加快。经过17年的供方改革、18年的行业亏损和19年的事故减产,今年下半年的高利润将使电解铝供应大幅增加。第四季度新增产能约106.7万吨,塑料期货开户,拟恢复生产约43万吨,合计149.7万吨。预计今年电解铝供应增速将达到3.2%。 国内外需求疲软,消费复苏缓慢; 总体而言,第四季度内需存在很大的不确定性。在9月份消费没有明显回升的背景下,10月份以后消费回升的动力和可能性都在下降。上海-伦敦的高比率和反复出现的海外疫情也给外部需求带来了压力。总体而言,我们认为第四季度消费仍有提升空间,但整体空间有限,不确定性较大。 投资建议: 短期:铝锭库存依然偏低,10月份库存压力依然偏低。如果消费回弹力强或者宏观情绪修复了,铝价上涨趋势还是有修复的动力的。上海铝业主合同预计在(14000,14500)元/吨范围内操作,建议用波段思维来看待。中期:由于行业利润水平较高,塑料期货,电解铝供应方中期复苏基本确定,塑料期货,但消费方短期复苏少于预期,中期不确定性较大。同时铝价和利润都在历史中心之上的水平。中期建议涨停做空袁岳AL2101合约,目标价13000元/吨。 风险警告: 全球疫情复苏超出预期,财政刺激超出预期。

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